京投公司成功發行美元債券,創中(zhōng)資(zī)地方國企發行人境外(wài)美元債曆史最低發行息差記錄

來源: 作者: 時間:2021-10-19

近日,京投公司成功發行4億美元3年期高級債券,最終發行票息爲1.35%,發行息差爲T3+75基點,創下(xià)中(zhōng)資(zī)地方國企發行人境外(wài)美元債曆史最低發行息差記錄。債券将于香港、澳門、盧森(sēn)堡三地交易所上市,京投公司成爲全球首家通過中(zhōng)華(澳門)金融資(zī)産交易股份有限公司 (“MOX”) 一(yī)站式服務,實現在澳門與盧森(sēn)堡兩地雙上市的類主權評級企業。此筆三地上市債券樹(shù)立了香港、澳門、盧森(sēn)堡互聯互通的典範,彰顯了公司作爲首都重點國企,帶動深化大(dà)灣區互聯互通建設的創新實踐。

近日在宏觀環境波動的情況下(xià),中(zhōng)資(zī)地産企業違約的負面消息令境外(wài)債資(zī)本市場恐慌情緒蔓延,京投公司憑借與國家主權持平的A+國際信用評級以及與國際投資(zī)者建立的良好互信,債券獲得了全球投資(zī)者,包括高質量國際資(zī)管、金融機構、基金公司等機構的支持,訂單簿峰值超過18億美元,最終價格指引較初始價格指引收窄40基點,爲同期定價最大(dà)收窄幅度,債券最終發行息差T3+75基點,爲中(zhōng)資(zī)地方國企境外(wài)美元債曆史最低發行息差,再次證明了公司在國際資(zī)本市場的認可。

公司将繼續拓展境内、外(wài)多元化融資(zī)渠道,進一(yī)步提升公司領先的市場競争力和影響力,并不斷緻力于創新驅動發展及聚焦履行社會責任,加快推動首都軌道交通事業發展。

 

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